הוספת קבוצות לקוחות וספק סליקה
אמיר ברזילאי | 01 לאפריל 2014
כמו תמיד, אנו שמחים לעדכן על תוספת חדשה ומשמעותית למערכת שעלתה מצורך מהותי שלכם ומקורה בלב ליבו של העסק – הלקוחות.
שיכללנו את מודול הלקוחות כך שיכלול אפשרות לניהול קבוצות של לקוחות עם מאפיינים ספציפיים לכל קבוצה וקבוצה. מהיום ניתן:
-
לבנות קבוצת לקוחות מועדפים הזכאיים לאחוז הנחה כלשהוא כך שכל מסמך לכל אחד מחברי הקבוצה יופק אוטומטית כולל אחוז הנחה זה.
-
לבנות קבוצה של לקוחות שאינם חייבים בתשלום מע"מ כך שכל מסמך לכל אחד מחברי הקבוצה יופק אוטומטית ללא מע"מ.
-
לחלק את הלקוחות לקבוצות שונות ולהגדיר הערה מתאימה לכל קבוצה וקבוצה כך שההערה תופיע בכל מסמך שיופק לכל חברי הקבוצה.
-
-
המודול כולל גם מסך קבוצות המאפשר לקבל תמונת מצב אינפורמטיבית על הלקוחות החברים בקבוצה מסוימת ולערוך פרטי קבוצה קיימת.
-
לאחר הקמת קבוצה חדשה, ניתן לשייך אליה לקוחות. דבר זה מתבצע בקלות ע"י שדה חדש שהתווסף למסך עריכת לקוח/לקוח חדש.
(שימו לב שאף ניתן ממסך זה להקים קבוצה חדשה ולאחר מכן להגדיר את מאפינייה הספציפיים במידה ויש כאלה).
-
כדי להבטיח תמונה מלאה הוספנו חתך חדש לדוחות נבחרים המאפשר מעתה להפיק דוחות לפי קבוצות ולקבל בן רגע מידע על הכנסות של כל קבוצה, חייבים לפי קבוצות, מסמכים שהופקו בכל קבוצה ואפילו איזה מוצרים נמכרו לכל קבוצה.
-
בנוסף, הוספנו בעדכון זה אינטגרציה לסליקה ידנית מהמערכת של חברת הסליקה "יעד שריג"