סקירה כללית של המערכת

מסמכים לא כספיים ומיוחדים בניהול העסק

  • מסמכים לא כספיים ומיוחדים בניהול העסק

    דרור מאירי | 13 למאי 2012
    שיטת המס הנהוגה בישראל מפרידה עסקים הנדרשים לדווח על בסיס מזומן ועל בסיס מצטבר, עוסקים פטורים ועוסקים מורשים קימים מסמכים המתאימים לכל העסקים באשר הם ללא תלות בבסיס המס שהם מדווחים לפיו או אופי רישום העסק במע"מ לצד מסמכים ספיציפים על פי סוג רישום העסק. במאמר זה נרחיב על המסמכים הלא כספיים ועל מסמכים מיוחדים.
    מסמכים לא כספיים
    • תעודת משלוח
    • תעודת משלוח הינה מסמך לתיעוד פרטי הסחורה הנשלחת ללקוח מתוך המלאי של העסק - יש להפיק מסמך זה עובר להוצאת הפריטים. הוראות חוק ניהול כספים מחייבות כי כל משלוח ילווה בתעודת משלוח או חשבונית מס. עדיף להשתמש בתעודת משלוח במקרים לא ברור אם כל מה שיצא מהמחסן אכן ימכר, כמו כן ניתן להחתים את הלקוח על המקור כדי להקטין חילוקי דעות עתידיים.
    • תעודת משלוח סוכן
    • תעודת משלוח סוכן הינה מסמך המאפשר לקלוט במערכת לניהול מסמכים אלקטרונית כדוגמת accountbook תעודת משלוח שהוצאה בפנקס ידני ע"י איש שטח.בעת הפקת מסמך זה יש להזין את מספר תעודת המשלוח שהוצאה ללקוח ואין לשלוחו ללקוח מכיוון שיש בידיו את תעודת המשלוח המקורית.
    • הזמנה
    • הזמנה הינה מסמך לתיעוד התקשרות עם לקוח לביצוע עסקה ופרטי הזמנתו
    • הצעת מחיר
    • הצעת מחיר הינה מסמך לתיעוד פרטיה של עסקה שיכול שתתממש במידה והלקוח יסכים לתנאיה - זהו אינו מסמך מחייב שכן מטרתו לברר האם שני הצדדים מסכימים לתנאיה של העסקה
    • חשבון /חשבון עסקה
    • חשבון \ חשבון עסקה הינו מסמך לתיעוד דרישת תשלום מלקוח הכולל בתוכו את כל פרטי העסקה אך אינו יוצר חיוב מבחינה חשבונאית - אינו נחשב למסמך לצורך ניהול פנקסי חשבונות, אינו מחייב תשלום מיסים עבורו ואינו מאפשר לצד המקבל להזדכות מול מס הכנסה בגינו.עוסק פטור מנוע מהוצאת חשבונית מס ולכן הוא מוציא חשבון עסקה כאשר נוצרת הכנסה, לעומתו עוסק מורשה יכול להוציא חשבון עסקה כדרישת תשלום ללקוח, ולאחר קבלת התשלום להפיק חשבונית מס קבלה.
    מסמכים מיוחדים
    • איזון יתרת לקוח
    • איזון יתרת לקוח הינה פעולה המאפשרת לאזן יתרת לקוח כאשר התשלום נמוך מהחיוב בסכום זניח, לתיקון הפרשי שער בעת עבודה במט"ח, כמו כן ניתן להשתמש בפעולה זו ליצירת יתרות פתיחה ללקוחות כאשר עוברים ממערכת אחרת ורוצים לשמר את יתרות הלקוחות כפי שהיו באותה מערכת.
    • יציאה מקופה
    • ציאה מקופה הינו מסמך לתיעוד תקבולים שלא הופקדו בבנק והוחזרו ללקוח או שנעשה בהם שימוש עצמי ע"י בעל העסק.במידה וההוצאה מקופה היא לטובת החזר ללקוח יוצגו כל התקבולים מאותו לקוח שטרם הופקדו, במידה וההוצאה מהקופה היא לטובת קופה קטנה או גורם אחר יוצגו כלל תקבולי העסק שטרם הופקד. במסמך זה נעשה שימוש בעת לטובת ביטול קבלה
    • הפקדת בנק
    • פקדת בנק הינו מסמך המרכז את כל התקבולים שנתקבלו במזומן או בהמחאה וטרם הופקדו בבנק ומאפשר לתעד הפקדות שבוצעו
עידכונים אחרונים
עדכוני מערכת
אמיר ברזילאי | 23 לדצמבר 2015
התוספות כוללות בין היתר הרחבה של אפשרויות הייצוא המגוונות להנה"ח הקימות היום עם יכולת חדשה לפיצול הכנסות, הרחבה של אפשרויות יצוא מסמכים, שיפורים בדוחות ובמודול פייפאל
קרא עוד
עדכון מע"מ
אמיר ברזילאי | 22 לספטמבר 2015
ביום חמישי, ה-1 באוקטובר, המע"מ במשק מתעדכן ל-17%.
קרא עוד
עיצובים חדשים
אמיר ברזילאי | 05 לאוגוסט 2015
משדרגים את התקשורת עם לקוחות העסק עם AccountBook \ הופכים את החשבונית לכלי שיווקי ומיצובי לעסק
קרא עוד
ספקים והזמנות רכש
אמיר ברזילאי | 14 למאי 2014
אנו שמחים להוסיף עדכון חדש לניהול המלאי שבמערכת - הוספת ספקים והפקת הזמנות רכש
קרא עוד
הוספת קבוצות לקוחות וספק סליקה
אמיר ברזילאי | 01 לאפריל 2014
אנו שמחים לעדכן על תוספות למערכת בדמות קבוצות לקוחות וספק סליקה חדש (יעד שריג)
קרא עוד
עדכון נראות המערכת וחשבשבת PRM
אמיר ברזילאי | 04 למרץ 2014
אנחנו שמחים לשתף אתכם בעדכון לעיצוב המערכת וייצוא נוסף להנהלת החשבונות (חשבשבת PRM)
קרא עוד
עדכון גרסה מיוחד ללקוחות העובדים בבסיס מזומן
אמיר ברזילאי | 05 לפברואר 2014
אנחנו שמחים לבשר לכם על יכולות נוספות בהפקת וניהול המסמכים לעסקים העובדים בבסיס מזומן.
קרא עוד
יכולות נוספות בהפקת וניהול המסמכים
אמיר ברזילאי | 28 לינואר 2014
אנחנו שמחים לבשר לכם על יכולות נוספות בהפקת וניהול המסמכים ב Accountbook.
קרא עוד
הוספת מודול לניהול מלאי
אמיר ברזילאי | 3 לדצמבר 2013
אנו שמחים לשתף אתכם כי אנו מעלים עידכון גרסה הכולל מודול לניהול מלאי.
קרא עוד
יכולות נוספות במגוון נושאים
אמיר ברזילאי | 9 לאוקטובר 2013
כהרגלנו אנו מאוד קשובים לצרכי לקוחותינו ופועלים באופן מתמיד לאפשר במערכת מענה לכל צרכיהם, כך למשל עדכון זה טומן בתוכו הרבה פיצ'רים נוספים שעלו מהפידבקים של קהל לקוחותינו.
קרא עוד
ספקי סליקה נוספים
אמיר ברזילאי | 25 ליולי 2013
בהמשך לאפשרות הסליקה לעסק מתוך החשבון
ב Accountbook הוספנו שני שרותי סליקה נוספים: טרנזילה ו ג.ב פרימיום.
קרא עוד
ביטול חלונות קופצים בדפדפן
אמיר ברזילאי | 13 למרץ 2012
לקבלת הסבר מפורט כיצד לבטל חלונות קופצים עבור המערכת, יש לבחור את הדפדפן שברשותך
קרא עוד
ממשק יצוא להנהלת חשבונות
אמיר ברזילאי | 13 למאי 2013
ממשק היצוא להנהלת חשבונות הינו כלי שיש בו כדי לחסוך זמן, ניירת וטעויות.
קרא עוד
יכולות נוספות בהפקת וניהול המסמכים
אמיר ברזילאי | 2 למאי 2013
מהיום תוכלו לקבוע תנאי תשלום בעת הפקת מסמכי חיוב לקוח: חשבונית מס, חשבונית מס סוכן וחשבון עסקה. כדי להקל עליכם:
קרא עוד
פעולות על מסמכים
אמיר ברזילאי | 21 לאפריל 2013
אנו ממשיכים בחתירתנו להבטחת חווית המשתמש הטובה, הידידותית והאינטואיטיבית ביותר. מתוך הבנה כי מסמכים הינם לב המערכת הוספנו יכולות הקשורות בהפקת וניהול המסמכים:
קרא עוד
השקת מערכת רב מטבעית
אמיר ברזילאי | 10 לדצמבר 2012
לעסקים שעובדים הן עם לקוחות בישראל והן מחוצה לה, בשקלים ובמט"ח בו זמנית
קרא עוד
תשלום באשראי מתוך החשבונית
אמיר ברזילאי | 13 למרץ 2012
אזור בו הם יכולים לצפות בכלל המסמכים שהפקתם עבורם
קרא עוד
ניקוי מטמון בדפדפן לחווית גלישה לאחר עידכון
אמיר ברזילאי | 13 למרץ 2012
לקבלת הסבר מפורט כיצד לבצע ניקוי מטמון, יש לבחור את הדפדפן שברשותך
קרא עוד
איזור פרטי ללקוחות באינטרנט
אמיר ברזילאי | 16 לינואר 2012
אזור פרטי זה מהווה בעצם תשתית אינטרנטית המקשרת בינכם לבין לקוחותיכם
קרא עוד
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם



חתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח